在企業購併風行下，採優退措施的上班族漸增，退休族開始有「年輕化」的趨勢！根據行政院主計處統計，四十至四十九歲退休者所佔比率已攀升至16.9%，創歷年新高，加上現代人平均壽命延長，退休生活成為一條漫漫長路，退休族的理財需求激增，為退休族設計的投資商品如雨後春筍般地湧現，而REITs及不動產商品具低波動及高配息的優勢，正是退休族理財不可或缺，成為目前市場的新寵兒。
由於不動產相關金融商品具有獲利能見度高（租賃契約多為長期，獲利具高度保障）、生命週期長、低波動度、高配息等特性，很適合長期持有的投資客戶，如機構法人、退休基金、私募基金、股權基金等，尤其目前全球人口高齡化，高配息防禦性之資產及存續期間長之資產是目前最熱門的理財工具。其中，基礎建設資產生週期可持續超過百年，一般而言，皆超過30年以上，且開放民營後，建設標的更多元化，有助民營機構長期獲利穩健。
近幾年REITs（不動產證券化）的蓬勃發展，加速了不動產產業的成長，麥格里公司估計全球上市基礎建設公司超過350家，市值超過1.5兆美元。因為REITs高股利特性、溫和利率環境及近來的購併案，過去全球不動產投資報酬佳，近四年來，年平均報酬高達33.6%，透過上市地產證券是投資全球優良不動產的捷徑。
目前機構法人對REITs需求持續強勁，UBS估計機構法人對REITs的配置目標水準為8-10%，目前至少仍需3-5年才能達到供需滿足。另一方面，全球退休基金投資組合中，REITs比例尚低，隨著高配息及防禦資產的需求提高，未來資金將持續強勁流入REITs，開發潛力無限。
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